Cómo editar y buscar contenido en un registro de contenido de Salesforce

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El uso de registros de contenido en Salesforce puede ser una forma útil de organizar grandes cantidades de información. Después de contribuir contenido al Contenido, es posible que necesite actualizar sus detalles en Salesforce o encontrarlos para su uso posterior. Siga leyendo para saber cómo realizar estas tareas.

Edición de contenido

Busque y vaya a su registro de contenido desde la pestaña Contenido y siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón Editar. Aparece la lista desplegable de opciones Tratar.
  2. Seleccione la opción Editar detalles del contenido. Aparece la ventana Editar contenido.
  3. Actualice el título y la descripción. También puede cargar nuevas versiones de archivos cuando los cambios se hayan realizado sin conexión seleccionando la opción Cargar nueva versión.
  4. (Opcional) Agregue etiquetas a este documento si desea identificarlo con palabras que no se pueden utilizar en las definiciones estándar de la biblioteca. Separe las palabras con comas. Tenga en cuenta que la palabra clave debe ser demasiado amplia o específica.
  5. Haga clic en Guardar.

Cualquier persona suscrita a este registro de Contenido será notificada de cualquier nueva versión que se cargue.

Puede suscribirse a un registro de Contenido haciendo clic en el botón Suscribir en la parte superior del registro. Recibirá un correo electrónico cada vez que alguien actualice el archivo, junto con una explicación de los cambios.

Encontrar contenido

Puede buscar contenido en el cuadro de búsqueda que se encuentra en la página principal de Contenido. Haga clic en la ficha Contenido para ir a la página principal de Contenido y siga estos pasos:

  1. En el cuadro de búsqueda, escriba los términos de búsqueda. Opcionalmente, marque las casillas de verificación del filtro para buscar sólo dentro de un subconjunto de todo su Contenido. Los filtros incluyen atributos estándar como el formato de archivo del contenido o el autor. Esto también puede incluir las palabras de etiqueta de todos, por lo que se aconseja un enfoque organizado para crear palabras de etiqueta. Además de buscar nombres de archivo, Salesforce Content busca el texto real contenido en los archivos de los siguientes formatos: formato de texto enriquecido (RTF); TXT codificado UTF-8; HTML; XML; Adobe PDF; y archivos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint.
  2. Haga clic en el botón Ir. La página vuelve a aparecer con una lista de resultados de Contenido basada en su búsqueda.
  3. Seleccione las casillas de verificación adecuadas para los archivos que busca y, a continuación, haga clic en el botón Descargar para guardar copias en el equipo. Alternativamente, haga clic en el registro Título del contenido para ver una vista previa del archivo antes de la descarga.

Aunque su contenido es un trabajo en curso, puede aprovechar la pestaña Archivos para combinar las funciones de Chatter y Salesforce Content. Podrás compartir con compañeros de trabajo o grupos específicos, colaborar y recibir comentarios y subir revisiones. Cuando esté listo para publicar, vaya a la pestaña Bibliotecas y muestre su trabajo.

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