Cómo encontrar transacciones en el registro de Quicken 2015

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Por Stephen L. Nelson

Si empieza a introducir un montón de cheques, depósitos y transferencias en sus registros, pronto se encontrará con registros que contienen cientos -incluso miles- de transacciones. Puede utilizar las teclas PgUp y PgDn para desplazarse hacia arriba y hacia abajo a través de su registro una pantalla llena de transacciones a la vez. Algunas personas llaman a esto desplazamiento. Puedes llamarlo como quieras.

¿Desea encontrar un cheque, depósito o transferencia específicos? No hay problema. El comando Buscar proporciona una forma práctica de hacerlo. Esto es lo que harás:

  1. Elija Edit→Find o presione Ctrl+F. Quicken, con un entusiasmo moderado pero obvio, muestra el cuadro de diálogo Búsqueda Rápida. Utilice esta ventana de diálogo para describir, con el mayor detalle posible, la operación que desea buscar.
  2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del primer cuadro Buscar; luego, en la lista desplegable, seleccione el campo que Quicken debe mirar durante la búsqueda: Importe, Status compensado (el campo Clr), Nota, Fecha, Categoría de número de cheque, Etiqueta o Receptor del pago. O enloquezca de verdad y escoja la entrada de la lista Cualquier campo para que Quicken tenga un aspecto alto y bajo.
  3. Dígale a Quicken si está usando una escopeta o un rifle (metafóricamente hablando, por supuesto.) Especifique qué tan cerca debe estar el texto o el valor que está buscando de los datos almacenados en el registro. Para ello, abra la segunda casilla Buscar y seleccione la regla de correspondencia apropiada: Contiene: Seleccione esta regla si el campo o campos que está buscando sólo necesitan utilizar un fragmento de texto. Si introduce Tía en el cuadro de texto Buscar y utiliza esta regla coincidente para buscar campos de beneficiario, Quicken busca transacciones que utilizan los nombres de beneficiario Tía Enid, Tía Enid y Tío Joob, Tío Harry y Tía Edna, y… bueno, usted obtiene la idea: Seleccione esta regla si el campo que está buscando debe coincidir exactamente con la entrada del cuadro de texto Buscar. Si introduce la entrada Buscar cuadro de texto como Tía, por ejemplo, y está buscando campos de Beneficiario, Quicken busca transacciones en las que el campo Beneficiario muestra Tía, ni más ni menos.Por ejemplo, si introduce Tía en el cuadro de texto Buscar y está buscando los campos de Beneficiario, Quicken busca transacciones en las que el campo Beneficiario comienza con la palabra Tía, como Tía Enid o Tía Enid y Tío Joob. (Tío Joob y tía Enid no cortarían la mostaza en este caso, sin embargo.) Termina con: Selecciona esta regla si el campo que estás buscando sólo necesita terminar con lo que ingresaste en el cuadro de texto Buscar: Seleccione esta regla si el campo que está buscando necesita mantener un valor que exceda el número que introdujo en el cuadro de texto Buscar. Esto tiene sentido, ¿verdad? Como si estuvieras buscando cheques que escribiste por más de $100…. Mayor o igual: Seleccione esta regla si el campo que está buscando necesita mantener un valor que exceda o sea igual al número que ingresó en el cuadro de texto Buscar: Seleccione esta regla si el campo que está buscando necesita mantener un valor menor que el número que ingresó en el cuadro de texto Buscar: Seleccione esta regla si el campo que está buscando debe contener un valor menor o igual al número que introdujo en el cuadro de texto Buscar.
  4. Introduzca el texto o número que identifica la transacción que desea localizar y mueva el cursor al tercer cuadro de texto Buscar. A continuación, escriba el texto o el número que desea buscar. Por cierto, el caso del texto no importa. Si escribes tía, por ejemplo, Quicken encuentra AUNT o Tía.
  5. Seleccione la casilla de verificación Buscar hacia atrás si desea mirar hacia atrás a partir de la transacción seleccionada.
  6. Haga clic en el botón Buscar o en el botón Buscar todo para comenzar la búsqueda. Si hace clic en Buscar, Quicken busca a través del registro, y si puede encontrar una transacción como la que usted describe, resalta la transacción Si hace clic en Buscar todo, Quicken busca a través del registro y crea una lista de todas las transacciones que son como la que usted describe. A continuación, muestra la lista en una versión ampliada de la ventana Resultados de búsqueda. Para editar una transacción encontrada, seleccione la transacción y haga clic en el botón Editar transacción(s).

Quicken proporciona otro comando que es similar a Find. El comando Buscar/Reemplazar del menú Edición le permite localizar y modificar transacciones que se parecen a las que usted describe. (Para usar el comando Buscar/Reemplazar, elija Edit→Find/Reemplazar.)

Por ejemplo, es posible que desee localizar transacciones que muestren a la tía Enid como la receptora del pago para que pueda reemplazar a la tía por la tía abuela. El comando Buscar/Reemplazar funciona de forma similar al comando Buscar, excepto que debe describir lo que desea modificar en las transacciones encontradas.

Después de completar el cuadro de diálogo inicial que Quicken muestra cuando usted elige el comando, Quicken muestra una ventana con una lista de las transacciones que ha encontrado. Marque, haciendo clic en las transacciones que desea modificar, describa la información de sustitución y, a continuación, haga clic en el botón Reemplazar.

Puede utilizar el comando Buscar/Reemplazar para buscar y reemplazar categorías, lo cual es una especie de truco práctico. Por ejemplo, es posible que desee reclasificar todos sus pagos de televisión por cable como la categoría de Entretenimiento (donde antes los colocó en la categoría de Servicios Públicos).

Para recategorizar, utilice el comando Buscar/Reemplazar para buscar en el registro de Quicken las transacciones que desea recategorizar. Marque las transacciones que está seguro de que desea recategorizar. A continuación, haga clic en el botón de flecha situado junto al cuadro Con para que Quicken muestre una lista de categorías, seleccione la categoría y haga clic en Reemplazar todo.

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