Cómo enviar correos electrónicos masivos en Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Si tiene dificultades para mantenerse en contacto con clientes o clientes potenciales de forma regular, puede utilizar Salesforce para enviar correos electrónicos masivos y aligerar su carga de trabajo. El correo electrónico masivo es particularmente útil para los representantes de ventas que envían mensajes comunes que no requieren mucha personalización. Por ejemplo, si usted es un representante de ventas institucional que vende acciones de un fondo de cobertura, es posible que desee enviar un boletín mensual por correo electrónico a inversionistas sofisticados específicamente interesados en su fondo.

Al enviar correo electrónico masivo, los usuarios de la Edición Profesional pueden enviar un máximo de 250 correos electrónicos a la vez. Los usuarios de Enterprise Edition pueden enviar hasta 500 correos electrónicos, y los usuarios de Unlimited Edition pueden enviar hasta 1.000 correos electrónicos. Una empresa está limitada a 1.000 correos electrónicos por día.

Puede enviar un correo electrónico masivo a contactos o clientes potenciales – el método es similar.

Para enviar un correo electrónico masivo, vaya a la página principal de Contactos o a la página principal de Leads y siga estos sencillos pasos:

  1. Haga clic en el enlace Contactos de correo electrónico masivo o en el enlace Plomos de correo electrónico masivo (según la página principal en la que se encuentre) en la sección Herramientas. Aparece la página Selección de destinatario.
  2. Especifique los destinatarios que desea incluir en el correo electrónico en la lista desplegable Ver y haga clic en el botón Ir. Si encuentra los destinatarios que desea, vaya al paso 5.
  3. Si no puede encontrar la vista que desea en la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista. Aparece la página Crear nueva vista. En la mayoría de los casos, es necesario crear una vista personalizada.
  4. Para crear la nueva vista, rellene la información que desea utilizar para filtrar los destinatarios del correo electrónico masivo y, a continuación, haga clic en Guardar. Por ejemplo, si desea enviar un correo electrónico a todos los contactos de clientes ubicados en Nueva York, puede crear una vista. Al hacer clic en Guardar, vuelve a aparecer la página Selección de destinatario, donde se muestra una lista de contactos que cumplen sus criterios.
  5. Revise la lista y seleccione las casillas de verificación para designar los contactos a los que desea enviar el correo electrónico masivo. Los contactos o clientes potenciales que no tienen direcciones de correo electrónico carecen de una casilla de verificación disponible en la columna Acción.
  6. Cuando esté satisfecho con sus selecciones, haga clic en Siguiente. Aparece una página de selección de plantillas, donde puede seleccionar una plantilla de correo electrónico de las carpetas de plantillas de correo electrónico y listas asociadas.
  7. Utilice la lista desplegable Carpeta para localizar la carpeta y la plantilla adecuadas. Puede omitir este paso si ya ve la plantilla de correo electrónico deseada en los resultados de la lista.
  8. Seleccione la plantilla de correo electrónico deseada seleccionando el botón de opción correspondiente en la columna Nombre y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  9. Revise el contenido del correo electrónico masivo y haga clic en Siguiente. Aparece una página de confirmación que resume el número de contactos que recibirán el correo electrónico masivo.
  10. Seleccione las casillas de verificación apropiadas si desea recibir una copia a ciegas, almacenar una actividad y/o utilizar su firma.
  11. Ponga un nombre a este correo electrónico masivo en el campo Nombre de correo electrónico masivo.
  12. Utilice los botones de opción para seleccionar si desea enviar el correo electrónico ahora o programarlo para la entrega (configure la hora y la fecha en los campos Horario de entrega activado y Zona horaria).
  13. Cuando haya terminado, haga clic en Enviar. Aparece una página Completa, confirmando la entrega de su correo electrónico masivo.

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