Cómo establecer un presupuesto en QuickBooks 2016

QuickBooks tiene una herramienta para ayudarle a presupuestar. Por lo general, es una buena idea hacer algo de planificación y reflexión antes de sentarse con QuickBooks. Cuando esté listo, siga estos pasos:

  • Seleccione Empresa → Planificación y presupuestación → Configurar presupuestos. Si aún no ha configurado un presupuesto, QuickBooks muestra la ventana Crear nuevo presupuesto. Si ya ha configurado un presupuesto, aparece otra ventana y necesita hacer clic en el botón Crear nuevo presupuesto para llegar a la ventana Crear nuevo presupuesto.
  • Seleccione el año que desea presupuestar y utilice el campo de fecha para especificar el ejercicio. Utilice las flechas al final del campo para ajustar el número de año de forma incremental.
  • Seleccione el tipo de presupuesto que desea crear Vea estos dos botones de opción en la ventana Crear nuevo presupuesto? Le permiten decirle a QuickBooks si desea crear un presupuesto de los montos de ingresos y gastos (realizado con un estado de ganancias y pérdidas pro forma) o un presupuesto de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital del propietario al cierre del ejercicio (realizado con un balance pro forma). Después de indicar el año para el que desea presupuestar y si desea presupuestar importes de la cuenta de explotación (PyG) o importes de balance, haga clic en Siguiente.
  • A continuación, QuickBooks le pregunta si desea presupuestar utilizando criterios adicionales, tales como Información del cliente: trabajo o información de la clase. Para responder a esta pregunta, seleccione el botón de selección que corresponda a los criterios de presupuestación que desee y, a continuación, haga clic en Siguiente. (Si está empezando, no se preocupe por especificar criterios adicionales. Mantenga las cosas simples para comenzar.)
  • QuickBooks le pregunta si desea crear un primer recorte en su presupuesto utilizando los números del año pasado o si sólo desea empezar de cero. Para responder a esta pregunta, seleccione el botón de opción que corresponda a su elección. Por ejemplo, para presupuestar desde cero, seleccione el botón de opción Crear presupuesto desde cero.
  • Utilice la ventana Configurar presupuestos para identificar los importes presupuestados que planifica para cada cuenta. Simplemente haga clic en la cantidad mensual que desea presupuestar e introduzca un valor. Si usted dice que quiere presupuestar desde cero, por cierto, QuickBooks muestra una ventana con un montón de columnas vacías. Si usted dice que desea basar el presupuesto del próximo año en los números reales del año pasado, verá los números en las columnas Si su ventana Configurar presupuestos es demasiado grande para el monitor, QuickBooks muestra sólo unos pocos meses de datos presupuestados a la vez y, a menudo, sólo algunos de los botones. Debe poder hacer clic en los botones Mostrar los próximos 6 meses y Mostrar los 6 meses anteriores para pasar a la parte siguiente o anterior del ejercicio presupuestario. La lista desplegable Presupuesto, situada en la esquina superior izquierda de la ventana Configurar presupuestos, le permite seleccionar el presupuesto con el que desea trabajar. Por qué? Puede trabajar con varias versiones diferentes de su presupuesto. (Para crear un nuevo presupuesto, haga clic en el botón Crear nuevo presupuesto, que le guía a través del proceso descrito anteriormente.) Para copiar el importe mostrado en el cuadro seleccionado en la fila, haga clic en el botón Copiar a través. (Esto le permite copiar, por ejemplo, alguna cantidad presupuestada para enero a febrero, marzo, abril, mayo, etc.) Si desea ser un poco más aficionado, también puede seleccionar alguna cantidad presupuestada y hacer clic en el botón Ajustar importes de línea. QuickBooks muestra la ventana de diálogo Ajustar importes de línea, que le permite ajustar el importe seleccionado en un porcentaje específico de aumento o disminución. Si desea aumentar el importe presupuestado en, por ejemplo, un 25% por mes, utilice la ventana Ajustar importes de línea.
  • Grabe su trabajo de presupuestación.Después de ingresar a su Plan Secreto, haga clic en Guardar para guardar su trabajo y deje abierta la ventana Configurar presupuestos. O haga clic en Aceptar para guardar su trabajo, pero cierre la ventana Configurar presupuestos y haga clic en Cancelar si no desea guardar su trabajo (en caso de que sólo haya estado jugando).
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