Cómo evaluar los cargos financieros con QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 evalúa los cargos financieros de las facturas pendientes de pago sin tener en cuenta ningún pago no aplicado. Por consiguiente, es conveniente que se asegure de que aplica todos los pagos y abonos a las facturas abiertas antes de calcular los cargos financieros.

  • Seleccione Edit→Preferences, haga clic en el ícono de Cargo por Financiamiento en la lista de la izquierda y luego haga clic en la pestaña Preferencias de la Compañía Para poder calcular los cargos por financiamiento, primero debe configurarlos. (Si ya ha evaluado cargos de financiamiento anteriormente, QuickBooks muestra la ventana Evaluar cargos de financiamiento). Puede mostrar el cuadro de diálogo Preferencias y comprobar o editar la configuración de los cargos financieros haciendo clic en el botón Configuración de la ventana Evaluar cargos financieros.)
  • Introduzca el tipo de interés anual que desea utilizar para calcular los gastos de financiación Mueva el cursor al cuadro de texto Tipo de interés anual (%) e introduzca el tipo de interés anual.
  • (Opcional) Introduzca el cargo mínimo de financiamiento, si existe uno. mueva el cursor al cuadro de texto Cargo mínimo de financiamiento e ingrese el cargo mínimo. Si siempre cobra al menos 25,00 USD en una factura vencida, por ejemplo, la clase 25.
  • Ingrese el número de días de gracia que da. Eso suena como una película artística o una novela seria, ¿no? Básicamente, este número es cuántos días de holgura estás dispuesto a cortar a la gente. Si escribe 30 en el cuadro de texto Período de gracia (días), QuickBooks no comienza a calcular los cargos financieros hasta 30 días después de que la factura se haya vencido.
  • Active la lista desplegable Cuenta de cargos financieros y seleccione una cuenta de ingresos u otro tipo de ingresos.
  • Indique si desea cargar cargos financieros sobre los cargos financieros. Si usted le cobra a alguien un cargo por financiamiento, y él o ella no paga el cargo por financiamiento, eventualmente se atrasa también. Entonces, ¿calculan un cargo por financiamiento sobre el cargo por financiamiento? Si desea hacerlo, y si las leyes estatales y locales lo permiten, seleccione la casilla de verificación Evaluar los cargos financieros de los cargos financieros vencidos.
  • Indique a QuickBooks si debe calcular los cargos financieros a partir de la fecha de vencimiento o de la fecha de la factura Seleccione el botón de opción Fecha de vencimiento o Fecha de factura. Como puede adivinar, usted calcula cargos financieros mayores si comienza a acumular intereses en la fecha de la factura.
  • Seleccione la casilla de verificación de Marcar facturas de gastos de financiación «Para imprimir» si desea imprimir facturas más adelante para los gastos de financiación que calcula.
  • Después de utilizar el cuadro de diálogo Preferencias para indicar a QuickBooks cómo se deben calcular los cargos financieros, haga clic en Aceptar.
  • También puede hacer clic en el ícono de Cargos de financiamiento en la pantalla de inicio. Aparece la ventana Evaluar cargos financieros. Esta ventana muestra todos los cargos financieros que QuickBooks ha calculado, organizados por cliente.
  • Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de evaluación e ingrese la fecha en la que está evaluando los cargos por financiamiento. (Esta fecha es también la fecha de la factura que se utilizará en las facturas de gastos financieros, si las crea).
  • QuickBooks inicialmente marca todos los cargos financieros, lo que significa que establece una nueva factura para cada cargo financiero. (QuickBooks marca los cargos financieros con una pequeña marca de verificación.) Si desea desmarcar (o, más adelante, marcar) un cargo financiero, haga clic en él. Para desmarcar todos los cargos, haga clic en el botón Desmarcar todos. Para marcar todos los cargos, haga clic en el botón Marcar todos. Puede generar un informe de cobranza para cualquiera de los clientes o trabajos enumerados en la ventana Evaluar cargos financieros seleccionando el nombre del cliente y luego haciendo clic en el botón Historial de cobranza.
  • Cuando la ventana Evaluar cargos financieros describa correctamente los cargos financieros que desea evaluar, haga clic en Evaluar cargos. Usted ha terminado con los cálculos y evaluaciones de los cargos financieros.
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