Cómo exportar e importar reglas de alimentación bancaria en QuickBooks Online

  1. Software
  2. Software de Negocio
  3. Libros rápidos
  4. Cómo exportar e importar reglas de alimentación bancaria en QuickBooks Online

Libro Relacionado

Por Elaine Marmel

Cuando su cliente aprovecha las fuentes del banco y descarga transacciones del banco a su compañía de QuickBooks Online, usted puede ayudar a asegurar que las transacciones se contabilizan correctamente. En muchos casos, las reglas utilizadas por un cliente pueden aplicarse a otro, por lo que, en lugar de volver a crear reglas, hay que exportarlas de un cliente e importarlas a otro.

Al exportar reglas, QBO exporta todas las reglas de la empresa del cliente. Puede importar reglas de forma selectiva.

Para exportar reglas de una empresa cliente, abra esa empresa y siga estos pasos:

  1. Seleccione Transacciones → Banca.
  2. En la página Tarjetas bancarias y de crédito, haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón Actualizar en la esquina superior derecha de la página.
  3. QBO muestra la página de Reglas.
  4. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón Nueva regla y seleccione Exportar reglas. QBO crea un archivo de Excel que contiene las reglas y lo almacena en la carpeta Descargas. El nombre del archivo incluye el nombre del cliente cuyas reglas ha exportado y las palabras «Bank_Feed_Rules» (Reglas_de_alimentación_banco) QBO muestra las instrucciones de lo que debe hacer a continuación.
  5. Cambie a la empresa a la que desea importar estas reglas.
  6. Repita los pasos 1 a 4 anteriores; en el paso 4, seleccione Importar reglas. QBO inicia un asistente que le ayuda a importar las reglas.
  7. En la primera pantalla del asistente de reglas de importación, seleccione el archivo que creó en el paso 4 y haga clic en Siguiente.
  8. En la segunda pantalla del asistente, seleccione las reglas que desea importar y haga clic en Siguiente.
  9. En la tercera pantalla del asistente, tiene la opción de seleccionar categorías para las reglas que coinciden con el Plan de cuentas del cliente al que está importando las reglas. Haga cualquier cambio y, cuando termine, haga clic en Importar.QBO para saber cuántas reglas se han importado correctamente.
  10. QBO vuelve a mostrar la página Reglas para el cliente que abrió en el Paso 5, donde puede verificar que las reglas que quería importar aparecen.

ADD YOUR COMMENT